1.计划介绍

　　企业年金集合计划：指同一受托人将多个委托人交付的企业年金基金，集中进行受托管理的企业年金计划。

　　2.政策依据

　　人力资源和社会保障部2011年发布《关于企业年金集合计划试点有关问题的通知》（人社部发〔2011〕58号），规定受托人申请设立企业年金集合计划，应当报送人力资源和社会保障部备案，人力资源和社会保障部收到符合规定的企业年金集合计划备案材料之日起60日内，向受托人出具企业年金集合计划确认函，给予企业年金集合计划登记号。

　　3.计划特点

　　企业类型：中小型企业。

　　产品特点：标准合同、标准投资组合。

　　发起方式：由法人受托机构发起设立。

　　合同报备：正式销售前即完成报备，委托人签署受托合同无须再次报备。

　　计划管理：多个企业的企业年金基金集中投资管理运作。

　　投资策略：定制化的投资组合产品（固收、混合等）。