基本信息

计划登记号：99JH20110035

受托人：中国工商银行股份有限公司

托管人：中国建设银行股份有限公司

投管人：新华养老、工银瑞信、平安养老、泰康资产、太平养老

计划介绍

  工银如意养老3号企业年金集合计划是经人社部批复，由工商银行担任受托人及账户管理人，建设银行担任托管人，新华养老等公司担任投资管理人的企业年金集合计划。该计划设置混合型和固定收益型2种投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

投资比例

业绩基准

混合型组合：三年期银行定期存款利率（税前），期间如遇利率调整，按利率执行的时间进行加权平均。

固定收益型组合：一年期银行定期存款利率（税前），期间如遇利率调整，按利率执行的时间进行加权平均。

投资团队

  史翮飞先生，硕士研究生，金融从业10年。曾任职于纽约梅隆银行、中信证券、中国平安投资管理中心等多家机构。2017年10月起加入新华养老保险，任新华养老投资管理中心负责人。史翮飞先生长期负责证券公司自营资金投资、保险资金投资，投资风格稳健，注重自上而下通过长期经济增长动力分析、短期经济周期分析、市场趋势变化等进行长短期资产配置，注重对长期市场环境的定量研究及短周期市场环境在长周期中所处阶段的把握，在保障绝对收益的基础上，寻找优质的投资品种创造超额收益。

  戴熹先生，清华大学本科、硕士、经济学硕士学位，金融从业11年。曾就职于南方基金、博时基金。历任养老金业务客户经理、债券研究员、年金投资经理助理、年金专户投资经理。2019年4月起进入新华养老保险公司，任新华养老投资中心固定收益负责人。戴熹先生具有丰富的企业年金基金管理经验，有11年企业年金相关工作经验以及7年企业年金固定收益类资产管理经验。参与管理的企业年金账户数量超过60个，规模近300亿。投资风格追求绝对收益和长期稳定回报，在保证组合绝对回报的基础上，通过分析市场宏观条件变化，提高、降低组合久期杠杆水平，提高组合整体收益率水平。

  魏文岭先生，新加坡管理大学硕士，4年投资管理经验。曾就职于花旗集团全球金融市场部、道富公司金融创新部、合众资产组合管理部。2017年9月加入新华养老保险投资管理中心，现任权益投资经理。魏文岭先生擅长长周期经济周期判断和基于风险的资产配置，在投资管理中致力于将对资产相对估值的分析、对经济与公司基本面的研究与对市场微观结构的分析相结合。形成了以风险和波动为决策核心，追求组合风险调整后收益最大化的绝对收益投资风格。